NEW YORK – Alternatif varlık yöneticisi Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), Kuvare Asset Management’ı (KAM) 750 milyon dolar karşılığında satın almak için kesin bir anlaşma yaptığını duyurdu. 2024’ün ikinci ve üçüncü çeyreği arasında tamamlanması beklenen satın alma, düzenleyici onaylara ve kapanış koşullarına tabidir. Satın alma, nakit ve Blue Owl A Sınıfı adi hisse senedi karışımıyla finanse edilecek.
Sigorta sektörüne varlık yönetimi hizmetleri sunan butik bir firma olan KAM, Blue Owl’un portföyüne yaklaşık 20 milyar dolarlık yönetim altındaki varlık (AUM) ekleyecek. KAM çalışanlarının çoğu, işlemin tamamlanmasının ardından Blue Owl’a katılacak ve gelecekteki gelir hedeflerine bağlı olarak 250 milyon dolara kadar ek kazanç potansiyeli olacak.
Aynı zamanda Blue Owl, Kuvare UK Holdings’e 250 milyon dolarlık imtiyazlı sermaye yatırımı yaparak uzun vadeli çıkarları hizaladı ve Blue Owl’un yeni varlık yönetimi müşterileri olacak olan Kuvare’nin sigorta şirketleri için büyüme sermayesi sağladı. Bu yatırım, Blue Owl’un Kuvare’nin varlıklarının 3 milyar dolara kadar olan kısmını yönetmesine izin veren yatırım yönetimi anlaşmalarıyla birleştirilmiştir.
Bu stratejik hamlelerin 2024 yılında Blue Owl’a kazanç sağlaması ve trilyonlarca dolarlık sigorta pazarındaki tekliflerini geliştirmesi bekleniyor. Bu işlemler, Blue Owl’un kurumsal ve varlık yönetimi hizmetlerini tamamlayan sigorta sektöründeki varlığının önemli bir genişlemesini temsil ediyor.
Blue Owl Eş CEO’ları Doug Ostrover ve Marc Lipschultz, satın almanın Blue Owl’un sigorta müşterilerine yönelik çözümlerini genişletmedeki rolünü ve Kuvare’nin büyüme yörüngesiyle uyumunu vurguladı. Kuvare CEO’su Dhiren Jhaveri, Blue Owl ile ortaklıktan ve KAM meslektaşlarıyla devam eden işbirliğinden duyduğu heyecanı dile getirdi.
İşlemlerin finansal danışmanları arasında Blue Owl için Ardea Partners LP ve PJT Partners LP yer alırken, J.P. Morgan Securities LLC KAM’a danışmanlık yapıyor. Hukuk danışmanları ise Blue Owl için Kirkland & Ellis LLP ve Kuvare için Sidley Austin LLP’dir.
Blue Owl, 31 Aralık 2023 itibariyle 165 milyar doların üzerinde AUM ile Kredi, GP Stratejik Sermaye ve Gayrimenkul platformlarında faaliyet göstermektedir. 2015’te kurulan Kuvare, 37 milyar dolarlık varlığa sahip, hayat sigortası, yıllık gelir sigortası, reasürans çözümleri ve varlık yönetimi sunan bir finansal hizmetler platformudur.
Bu haber bir basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), Kuvare Asset Management’ı stratejik olarak satın alma yolunda ilerlerken, şirketin mali sağlığı ve piyasa performansı değerli bilgiler sunuyor. Blue Owl, 20,58 milyar dolarlık kayda değer piyasa değeriyle varlık yönetimi alanında önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Şirketin F/K oranı, 2023’ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibarıyla, hisse fiyatına kıyasla kazanç kapasitesi hakkındaki yatırımcı duyarlılığını yansıtan 89,77’lik düzeltilmiş bir rakamdır.
Yatırımcılar, Blue Owl’un 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %26,42 artış gösteren güçlü gelir büyümesini özellikle ilgi çekici bulabilir. Bu büyüme yörüngesi, şirketin %60,1’lik etkileyici brüt kâr marjıyla da kanıtlanmakta ve gelir akışlarını genişletirken maliyetleri etkin bir şekilde yönetme becerisinin altını çizmektedir.
Blue Owl için en önemli InvestingPro İpuçları’ ndan biri, en son %16,67’lik büyüme oranıyla temettüsünü 3 yıl üst üste artırarak istikrarlı temettü büyümesidir. Bu, gelir odaklı yatırımcılar için güçlü bir sinyal olabilir, özellikle de şirketin temettü veriminin 2024 başı itibarıyla %3,03 olduğu düşünüldüğünde. Ayrıca, şirket 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve bu zirvenin %96,66’sına denk gelen bir fiyatla yatırımcılar arasında olumlu bir piyasa görünümüne işaret ediyor.
Blue Owl’un beklentilerini ve performans ölçümlerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Aboneler, daha bilinçli yatırım kararları vermelerine yardımcı olabilecek 12 ipucu da dahil olmak üzere zengin analiz ve verilere erişebilirler. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve InvestingPro’ nun içgörülerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
